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포트폴리오 구성전략
PORTFOLIO COMPOSITION STRATEGY
UNDISPUTED LEADER IN INVESTMENT
체계적인 분산투자 전략을 통한 통합관리
Top-down Allocation
(Strategy research-based)
거시경제 변화, 산업 및 업종 성장 트렌드 분석 등 모델에 기반을 둔 포트폴리오 구성 전략
  • 경제분석 : 거시 및 미시(Macro & Micro) 분석
  • 산업 및 업종 분석 (Industry & Sector Analysis)
  • 벤처투자 시장의 수요-공급 분석(VC Market’s Supply-Demand Analysis)
  • 벤처투자의 위험-수익 속성(risk profile) 분석
  • 분산투자 계획 : 투자시점(Time), 업종(Sector), 기업의 성장단계(Stage), 투자 대상 지역(Region)
우수 기업 선별을 통한 투자 수익률 제고
Bottom-up Selection
(Portfolio company research-based)
거시경제 변화, 산업 및 업종 성장 트렌드 분석 등에 기반을 둔 포트폴리오 구성 전략
  • 산업(업종)의 성숙도, 성장 전망, 변화 추세
  • 재무적 특성 : 매출액 및 영업이익 성장률
  • 투자 이후 예상 현금흐름 및 주요 재무 지표 변화
  • 관련 업종의 주요 재무비율 상대비교
  • 회사의 경영자원 : 전략, 핵심 상품 및 서비스, 인적자원, 임직원의 충성도, 직무 몰입도
  • 핵심 상품 및 서비스의 시장 점유율, 기술수준
    (난이도, 시장성, 성장 전망)